Importare ed esportare i clienti in CSV

Come importare in OKID i clienti da un file CSV, con il modello di esempio, e come esportare l’elenco completo dei clienti dello studio.

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Importare da CSV

  1. In Clienti tocca Importa CSV.
  2. Tocca Scarica il modello di esempio e compilalo. Le colonne sono: Nome (obbligatoria), Cognome, Codice fiscale, Prefisso, Telefono, Email.
  3. Tocca Scegli un file CSV, controlla la schermata Associa le colonne e conferma con Importa.

Cose da sapere:

  • se il prefisso manca, viene usato +39;
  • i clienti con un telefono già presente vengono ignorati, quindi non si creano doppioni.

Esportare in CSV

Esporta CSV scarica sempre tutti i clienti: non tiene conto della ricerca né dei filtri.

  • Con il piano Studio o superiore scegli quali campi esportare.
  • Con il piano Solo i campi sono fissi: Data di creazione, Nome, Cognome, Codice fiscale, Email, Telefono.

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Aggiornata il 30 settembre 2026