Tag clienti: etichette e filtri per i clienti dello studio

Creare e gestire i tag

1. Apri Clienti e tocca il bottone Tag. Su telefono è la chip con la matita, oppure + Tag se non ce ne sono ancora.
2. Scrivi il nome in Nuovo tag… (al massimo 30 caratteri): sotto compare la palette.
3. Scegli un colore, oppure Nessun colore, poi tocca Aggiungi.

Per ogni tag puoi poi:

• toccare la matita per rinominarlo o cambiare colore;
• usare Sposta su e Sposta giù per cambiare l’ordine;
• toccare il cestino (due tocchi) per eliminarlo: il tag sparisce da tutte le schede, i clienti restano.

Assegnare un tag a un cliente

1. Apri la scheda del cliente.
2. Tocca + Tag sotto il nome (su telefono anche dal menu ⋮, voce Tag).
3. Tocca un tag per attivarlo o toglierlo. Il salvataggio è automatico, e da qui puoi anche creare un tag al volo.

I tag si scelgono anche quando crei un nuovo cliente.

Tag messi in automatico

Un tag può essere assegnato da solo:

• dalle Sedi: ogni sede crea un tag con il suo nome e lo assegna a chi prende un appuntamento o firma un consenso lì. Vedi Multi-sede;
• dalle Automazioni, con il passaggio «Aggiungi o togli un tag». Vedi Automazioni.

Filtrare i clienti per tag

Nella lista Clienti usa il filtro Tag. Anche la vista Mappa segue il filtro.